FAQ - Fragen zum Mandantenportal

Über die „Passwort vergessen“ Funktion erhalten Sie eine E-Mail mit Hilfe derer Sie Ihr Passwort neu vergeben können.

Bitte achten Sie darauf, dass sich hinter Ihrem Benutzernamen kein Leerzeichen eingeschlichen hat. Gerade bei der automatischen Befüllung von Benutzernamen und Passwörtern kann es bei Smartphone oder Tablets dazukommen, dass am Ende ein Leerzeichen übernommen wird, welches zu einem fehlerhaften Login führt.

Der Link in der Einladungs-E-Mail ist 14 Tage gültig und dient der Registrierung in das Mandantenportal. Anschließend kann der gleiche Link nicht für den herkömmlichen Login verwendet werden, da ansonsten die Meldung „ungültiger Token“ erscheint. Bitte nutzen Sie für den regulären Weg zum Mandantenportal unsere Webseite.

Das Mandantenportal wurde als sogenannte dynamische Web Applikation entwickelt und vereint die Eigenschaften einer Webseite mit den Merkmalen einer mobilen App. Die Webseite passt sich dabei jedem Endgerät flexibel an und kann auch auf Endgeräten einfach und übersichtlich genutzt werden. Der Download einer zusätzlichen App aus den bekannten App-Stores ist nicht notwendig. Es reicht aus, den Link der Website mit einem App Symbol auf dem Startbildschirm des jeweiligen Gerätes zu verknüpfen.

So bringen Sie das Portal als Schnellzugriff auf Ihr gewünschtes Endgerät!

Unter Ihrem Benutzerprofil haben Sie die Möglichkeit unter „Kontoeinstellungen“ Ihr Passwort eigenständig zurückzusetzen. Auch Ihr Google-Konto können Sie problemlos nachträglich unter diesem Reiter verknüpfen.

Ab dem ersten Halbjahr 2022 erfolgt der Versand in die Online-Postbox des neuen Mandantenportals.

Die neue Software „finfire“ wird von unserem langjährigen Partnerunternehmen, der Netfonds Gruppe aus Hamburg, entwickelt. Die Netfonds AG ist einer der größten Maklerpools für freie Investmentberater und Versicherungsmakler in Deutschland.