FU Fonds - Bonds Monthly Income P
ISIN: LU1960394903
Monatliche Ausschüttungen plus jährlich steigende Sonderausschüttungen!
Warum jetzt Unternehmensanleihen?
Die Anlageklasse höherverzinsliche Unternehmensanleihen liefert seit 25 Jahren aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerem Risiko. Die Zinswende im letzten Jahr führt dazu, dass aktuell eine Marktrendite von 7% p.a. für die kommenden drei Jahre gesichert werden kann. Die Anlageklasse hat in den letzten 25 Jahren gezeigt, dass real positive Erträge erwirtschaftet werden.
Wertentwicklung über 3 Jahre per 09.08.2024 | Quelle FVBS professional
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income P | 2,50 | 6,32 |
| Kategorie Ø Rentenfonds EUR/Unternehmen | -1,17 | 6,04 |
| iShares Core € Corp Bond ETF € | -2,20 | 6,50 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 0,92 |
Anlageschwerpunkte des FU Fonds - Bonds Monthly Income P
Europäische höherverzinsliche Unternehmensanleihen
Der Managementansatz
- Aktiv gemanagter Bottom-Up-Ansatz (über 60 Anleihen im Fonds vs. über 600 Anleihen im Vergleichsindex)
- Hauseigene Fundamentalanalyse - Fokus auf cashflowstarke Emittenten mit der Ertragskraft, mindestens 10% Zinsen zahlen zu können
Die Fondsmanager
Norbert Schmidt (Jahrgang 1983) hat sein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der TU Dresden mit quantitativem Profil absolviert. Er verfügt über mehrjährige Berufserfahrung bei spezialisierten Beratungsboutiquen in den Bereichen Restrukturierung und M&A. Im Kapitalmarkt hat Norbert Schmidt mehrjährig seine Analysefähigkeiten erfolgreich unter Beweis gestellt. Seit 2019 ist Norbert Schmidt bei der Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager für den FU Bonds Monthly Income zuständig.
Gerhard Mayer (Jahrgang 1965) ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Universität Mannheim. Nach seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender eines Beteiligungsunternehmens führte er als Verwaltungsrat ein Schweizer Traditionsunternehmen erfolgreich an die Börse. Zuletzt war er als Vorstand eines Rentenfonds-Initiators tätig. Seit 2018 ist er bei der Heemann Vermögensverwaltung AG Portfoliomanager.
Warum gerade in den FU Fonds - Bonds Monthly Income P investieren?
- Seine Ausschüttungspolitik mit Track Record von 50 Ausschüttungen in Folge (Stand 28.10.2023) ist einzigartig.
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Platz 1 von 115 Fondsmanagern
Norbert Schmidt und Gerhard Mayer, die beiden Fondsmanager des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Bonds Monthly Income, belegen Platz 1 von 115 Fondsmanagern in der Kategorie Bonds Global Corporates über einen Zeitraum von 3 Jahren.
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Bestnoten auch bei Morningstar® und Fondsweb
Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
- Junior-Sparer
- Sparer, die Wert auf aktienähnliche Renditen legen, aber denen Aktienanlagen zu riskant sind
- Pensionäre, die Wert auf Planbarkeit von Ausschüttungen und Ertragsperspektive legen
- Immobilienverkäufer, die mit dem Verkaufserlös weiterhin monatliche Erträge generieren wollen
- Stiftungen und andere einkommensorientierte Kapitalsammelstellen
In den Medien
Downloads
Videos zum Fonds
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Jedes Jahr mehr Zinsen?! Der »Bonds Monthly Income« mit Norbert Schmidt
Chancen
- Laufende Ausschüttungen (3% + X)
- Kurspotenzial durch konservative Ausschüttungspolitik (etwa 40ct Ertrag pro Monat vs. 25ct Ausschüttung pro Monat)
- Kurspotenzial durch Wertaufholung bei Rückzahlung der im Fonds enthaltenen Anleihen zum Kurs 100 (aktuell notieren Anleihen bei durchschnittlich 90, Stand 31.08.2023)
Risiken
- Allgemeine Kursrisiken durch Änderung der Konjunkturaussichten
- Allgemeine Kursrisiken durch Änderung des Zinsumfeldes
- Emittentenausfallrisiko
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.