BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Acc.)
ISIN: IE00BK5H8D49
„Corporate Hybrids sind solider als das High-Yield-Segment, obwohl ihre Rendite nahezu gleich ist“
Attraktivität der Region und Assetklasse (High Yield Floater) in den kommenden Monaten oder Jahren
In einem Umfeld volatiler Zinssätze bieten variabel verzinste Anlagen, wie High Yield Floating Rate Notes, den Vorteil, dass ihre Kuponzahlungen an die aktuellen Marktzinsen angepasst werden. Dies kann Anlegern helfen, von steigenden Zinsen zu profitieren und gleichzeitig das Zinsänderungsrisiko zu minimieren. Zudem bieten High Yield Floater das Potenzial für höhere Renditen aufgrund ihrer Bonitätsprämien.
Wertentwicklung seit Auflage per 09.05.2025 | Quelle FVBS professional
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Acc.) | 6,95 | 2,18 |
| Kategorie Ø Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen | 3,98 | 4,86 |
| iShares Core € Corp Bond ETF € dis | 6,8 | 3,56 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 1,94 |
Anlageschwerpunkte des Fonds
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund investiert hauptsächlich in ein globales Portfolio von variabel verzinsten Schuldtiteln und damit verbundenen Wertpapieren. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmensanleihen (ca. 80,5% des Portfolios), gefolgt von verbrieften Schuldtiteln (ca. 7,2%) und liquiden Mitteln (ca. 1,8%). Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Anleihen liegt zwischen drei und fünf Jahren.
Der Managementansatz
Der Fonds wird von Insight Investment, einem globalen Vermögensverwalter mit umfangreicher Erfahrung im Bereich festverzinslicher Wertpapiere, verwaltet. Das Investmentteam verfolgt einen wertorientierten, fundamentalen Bottom-up-Ansatz, der durch eine makroökonomische Perspektive ergänzt wird. Ziel ist es, attraktive Risiko-Rendite-Profile zu identifizieren und gleichzeitig Kreditrisiken durch sorgfältige Analyse zu minimieren.
Der Fondsmanager
Dr. Ulrich Gerhard
Dr. Ulrich Gerhard ist ein erfahrener Investmentmanager mit Schwerpunkt auf variabel verzinsten Kreditmärkten. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Management von festverzinslichen Portfolios und ist bekannt für seinen disziplinierten Investmentansatz. Aktuell leitet er das Management des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund bei Insight Investment.
Er begann seine Karriere 1997 bei der Saudi International Bank (heute Gulf International Bank) als High-Yield-Trainee-Analyst, wobei er sich zunächst auf die globale Chemieindustrie konzentrierte und später in den Bereichen Kreditforschung und Portfoliomanagement tätig war. Dr. Gerhard erwarb 1993 einen Bachelor-Abschluss in Chemie an der Universität Kaiserslautern und promovierte 1997 in Organischer Chemie an der Universität Cambridge.
Gründe, diesen Fonds gegenüber Wettbewerbern zu wählen
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund zeichnet sich durch die Expertise von Insight Investment im Bereich variabel verzinster Anlagen aus. Der disziplinierte Investmentansatz, kombiniert mit einer globalen Perspektive und einem erfahrenen Managementteam, bietet Anlegern die Möglichkeit, von variablen Zinssätzen zu profitieren und gleichzeitig ein diversifiziertes Kreditportfolio zu nutzen.
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
Dieser Fonds eignet sich besonders für Anleger, die in einem Umfeld steigender oder volatiler Zinssätze von variabel verzinsten Anlagen profitieren möchten. Er ist ideal für diejenigen, die nach einer diversifizierten Kreditstrategie suchen und bereit sind, in High-Yield-Segmente zu investieren, um potenziell höhere Renditen zu erzielen.
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Chancen
- Zinsanpassung: Durch die Investition in variabel verzinste Instrumente können Anleger von steigenden Zinsen profitieren, da die Kuponzahlungen entsprechend angepasst werden.
- Diversifikation: Ein globales Portfolio bietet Zugang zu verschiedenen Märkten und Branchen, was das Risiko streuen kann.
- Ertragschancen: Investitionen in High-Yield-Segmente bieten das Potenzial für höhere Renditen aufgrund der zusätzlichen Kreditprämien.
Risiken
- Kreditrisiko: Investitionen in High-Yield-Anleihen sind mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden.
- Liquiditätsrisiko: Einige Anlagen könnten weniger liquide sein, was den Verkauf erschweren kann.
- Zinsänderungsrisiko: Obwohl variabel verzinste Instrumente Zinsänderungen berücksichtigen, können schnelle Zinsbewegungen dennoch Auswirkungen auf den Fonds haben.
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.