LF-Sustainable Yield Opportunities R
ISIN: DE000A2PB6F9
Chancenorientierter, nachhaltiger Rentenfonds mit Fokus auf Opportunitäten.
Warum in 2024 wieder in Anleihen investieren?
Auf Grund des aktuellen Zinsmarktes, war das Chancen-Risiko-Profil von Anleihen lange nicht mehr so attraktiv wie heute.
Wertentwicklung über 5 Jahre per 09.12.2024 | Quelle FVBS professional
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| LF - Sustainable Yield Opportunities | 2,62 | 8,55 |
| Kategorie Ø Rentenfonds EUR/Unternehmen | 0,51 | 6,50 |
| iShares Core € Corp Bond ETF € | -0,14 | 6,43 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 0,72 |
Anlageschwerpunkte des LF - Sustainable Yield Opportunities
- Anlageschwerpunkt bilden Nachranganleihen von Corporates und Financials
- Senior High-Yield Corporates werden beigemischt (in der Regel bis maximal 1/3 des Portfolios)
- Investitionen in attraktive Senior Investment-Grade Corporates runden das Portfolio ab
- Im Mittelpunkt stehen verständliche Geschäftsmodelle mit robuster Cash-Conversion
- Anlageregion: Emittenten, die ihren Hauptsitz in einem Staat mit hoher Rechtssicherheit und niedriger Korruption haben (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxembourg, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland Spanien, Italien und USA)
Die Management Philosophie
- Investiere nur in das, was du auch verstehst und nachvollziehen kannst
- Wäge immer das Chance-Risiko-Profil einer Investition ab, suche nach versteckten Risiken
- Bottom-Up Ansatz im Anleihensegment, dadurch hauptsächlich anleihespezifische Risiken – geringeres Zinsänderungs-, Durations- oder Fremdwährungsrisiko (Fremdwährung ist abgesichert)
- Handle konsequent, wenn sich die Faktenlage ändert
- Kaufe günstig - verkaufe teuer, aber investiere in Fakten und keine Stories
- Zins-, Währungs-, Markt- und Konjunkturprognosen generieren langfristig keinen Mehrertrag
- Aktuelles Marktumfeld beobachten und Risiken für Investitionen ableiten
- Langfristige Trends erkennen und deuten
- Breite Masse kann sich sehr irrational verhalten, nicht nur kurzfristig
- Lass dich nicht zu einer Entscheidung überreden
- Bleibe deiner Philosophie treu und übernehme stets die volle Verantwortung!
Der Fondsmanager
seit 2019 LAIQON Gruppe, Senior Fund Manager / Managing Director
Fondsmanagement des LF - Sustainable Yield Opportunities und LF - ASSETS Defensive Opportunities
2014 - 2018 Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH, Leiter Fixed Income, Fondsmanager Arbor Invest Spezialrenten (seit Auflage), Management diverser institutioneller Mandate und Spezialfonds
2001 – 2014 Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer (2007 - 2014)
2009 - 2013 Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitglied NESTOR Investment SA
2007 - 2013 Geschäftsführer NESTOR-Fonds-Vertriebs GmbH
Fondsmanager DKO-Renten Hybrid
Fondsmanager DKO-Renten Spezial
Fondsmanager Warburg Profil
Auszeichnungen wie z.B:
- Citywire AAA
- Fund Award 2023 (LF - ASSETS Defensive Opportunities) RF EUR Investment Grade Kurzläufer (2. Platz über 5 Jahre) (2. Platz über 10 Jahre)
- Fund Award 2022 (LF- Sustainable Yield Opportunities) Renten Corporate Bond EUR (2. Platz über 1 Jahr)
Warum gerade in den LF - Sustainable Yield Opportunities investieren?
- Seit über 14 Jahren erfolgreiche Umsetzung der Rentenstrategie „Sustainable Yield Opportunities“
- Angestrebte Rendite: Tagesgeld* + 3,50 % langfristig übertreffen
- Stetige Wertentwicklung
- Attraktives Ausschüttungsziel > 3% p.a.
- Risikomanagement in Investmentprozess integriert, keine Fremdwährungsrisiken, kalkulierbare Bonitätsrisiken, überschaubare Zinsänderungsrisiken
- Fokussierung: Konzentriertes Portfolio mit 40 bis 50 Titeln, Top-10 Investments: 25% bis 35% des Portfolios, Einzelgewichtungen liegen zwischen 1% und 4% des Portfolios
- Nachhaltigkeit Art. 8U (SFDR): Portfoliounternehmen leisten einen positiven Beitrag auf ökologische SDGs, Mindestinvestitionsquote an Green-Bonds und Unternehmen mit validiertem SBTi-Target
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust bis zum Totalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageempfehlung und/ oder -beratung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.
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Chancen
- Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche Renditechancen am Anleihemarkt
- Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert
- Laufende Erträge: Überdurchschnittliches Potenzial für laufende Erträge und Ausschüttungen durch i.d.R. höhere Kupons
- Aktives Management: Erfahrenes, professionelles aktives Management kann bessere Rendite-Risiko-Ergebnisse als passive Investmentansätze liefern
Risiken
- Wertverluste: Kursverluste aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Ereignissen sind möglich
- Erhöhte Kursschwankungen: Durch die hohe Konzentration des Risikos auf aktiven- und anleihespezifische Faktoren sind erhöhte Kursschwankungen möglich
- Emittentenrisiko: Aufgrund von Bonitätsverschlechterungen eines Emittenten kann es zu Ausfällen der Zinszahlungen bzw. der Rückzahlung kommen
- Fehleinschätzungen: Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.