Fonds im Fokus Oktober 2018
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund : ISIN: LU0395794307
Weltweit regelmäßig Ertragschancen ernten
Regelmäßige Erträge zu erzielen, erweist sich für die Anleger weiterhin als schwierig. Viele traditionelle Anlageformen, die regelmäßige Erträge ausschütten, wie beispielsweise Tagesgeldkonten oder Sparbriefe bieten heute nur noch Minizinsen. Die niedrigen Zinsen im Zusammenspiel mit der aktuellen Inflationsrate führen dazu, dass Sparer reale Verluste machen, denn die Inflationsrate liegt bei vielen Anlagen über der Verzinsung.
Wer heute noch attraktive regelmäßige Erträge erzielen will, muss den Anlagehorizont erweitern. Chancen dazu bieten sich an vielen globalen Märkten wie Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Dividendenaktien. Ein flexibler ausschüttungsorientierter Mischfonds kann in alle Märkte sowie Sektoren investieren und von verschiedenen Ertragsquellen profitieren. So können attraktive und nachhaltige Ausschüttungen erzielt werden.
Ein Portfolio aus den vielversprechendsten Investmentideen
Das breite Anlagespektrum des JPM Global Income Fund setzt sich derzeit aus globalen Aktien, Schwellenländer-Anleihen, globalen Immobilienaktien, Hochzinsanleihen sowie Wandelanleihen zusammen. Daraus werden jeweils diejenigen Anlageklassen mit überzeugenden laufenden Erträgen für das Portfolio ausgewählt. Die vielseitige und flexible Allokation des Fonds, die von den erfahrenen Investmentexperten von J.P. Morgan Asset Management laufend überprüft und optimiert wird, macht es möglich, Schwankungen unterschiedlicher Anlageklassen im Laufe eines Marktzyklus zu reduzieren und ein stabiles Ertragsniveau zu generieren.
Anlageklassen per 30.09.2018
| US High Yield | 28,90% | European High Yield | 5,00% |
| Aktien weltweit | 16,70% | Securitized Debt | 4,30% |
| Preferred Equity | 8,80% | Schwellenländeranleihen | 2,00% |
| US Agency Mortgages | 8,10% | Wandelanleihen | 2,00% |
| Schwellenländeraktien | 6,90% | Barvermögen | 5,00% |
| Europäische Aktien | 6,50% | Gesamt | 100,00% |
| Global REITs | 5,80% |
Wertentwicklung über 5 Jahre per 30.09.2018
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität |
| JPM Global Income A (div) - EUR | 3,79 | 5,03 |
| Durchschnitt der Kategorie Mischfonds Aktien und Anleihen Welt | 4,13 | 5,70 |
| Tagesgeld | 0,17 | |
| Inflationsrate | 1,12 |
Erfolg
Der Global Income Fund strebt attraktive regelmäßige Erträge an. Der Fonds schüttet in der Anteilklasse A (dist) einmal und A (div) viermal im Jahr aus. Die letzte Ausschüttung der Anteiklasse A (div) - EUR beläuft sich auf 5,1 Prozent annualisiert (Stand August 2018). Die Schwankungsbreite entspricht in etwa der halben Schwankungsbreite des globalen Aktienmarktes
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- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
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