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Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR

ISIN: LU1377965386

Stabilität, Liquidität, Rendite

Wertentwicklung seit Auflage per 31.10.2018
Wertentwicklung seit Auflage per 31.10.2018

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Seit April  2016 bietet Allianz Global Investors mit dem Allianz US Short Duration High Income Bond Fonds Anlegern in Europa aktiv eine Alternative im Niedrigzinsumfeld an.

Die bereits seit rund 20 Jahren in den USA erfolgreiche Strategie hat jetzt in Europa das Volumen von 1 Mrd. Euro erreicht.

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von 3,5-4 Jahren. In den USA ist es üblich, Anleihen vorzeitig zu kündigen. Als Gegenleistung verfügen die Anleihen über einen Renditeaufschlag. Berücksichtigt man diese vorzeitige Kündigung, so hält das Fondsmanagement die Titel in der Regel nur 2 bis 2,5 Jahre im Fonds. Anleihen mit kurzer Laufzeit sind weniger stark abhängig von Zinsänderungen im Vergleich zu länger laufenden Anleihen, was die Schwankungen in dieser Hinsicht begrenzt.

 

 

 

Wertentwicklung seit Auflage per 31.10.2018

Bezeichnung Wertentwicklung p. a. in % Volatilität
Allianz US Short Dur High Income A h2-€ 0,93 1,34
Kategorie Ø Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer -0,57 0,48
Tagesgeld 0,07  
     

 

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Anlageziel

Der Allianz US Short Dur High Income A h2-€ konzentriert sich auf hochverzinsliche US-Anleihen mit kurzer Duration und strebt dabei überdurchschnittliche laufende Erträge bei unterdurchschnittlichen Kursschwankungen (Volatilität) an. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen (High Yield) sind.
Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen, die über 20 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen US-Dollar abgesichert werden.
 
 

Die Vorzüge des Allianz US Short Dur High Income A h2-€: 

  • ein defensiver Baustein für das Portfolio
  • ausschließlich bestehend aus kurzlaufenden Anleihen
  • mit einem attraktiven Return

Ziel: 

  • Vorrangiges Ziel ist der Kapitalerhalt, gefolgt von der Generierung hoher laufender Erträge 

Philosophie: 

  • Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch Anwendung eines strikten Credit Research
  • Identifizierung von High Yield-Anleihen mit geringer Ausfallwahrscheinlichkeit 

Strategie 

  • Investition in ein konzentriertes Portfolio von High Yield-Anleihen hoher Qualität mit einer Restlaufzeit von max. fünf Jahren
  • Die angestrebte Portfolioduration beträgt 1,5 – 2 Jahre, die gewichtete Durchschnittslaufzeit 3,25 – 3,75 Jahre
  • Reduzierung des Risikos „extremer“ Kreditereignisse und steigender Zinsen

 

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