JPM Global Focus A (dist) - EUR
ISIN: LU0168341575
Unsere besten ca. 50 Ideen auf stilneutraler Basis
Warum sollten Anleger auch globale Fonds mit einem konzentrierten Portfolio im Depot haben?
Trotz gestiegener Unsicherheit sind die langfristigen Ertragsperspektiven in vielen Vermögenklassen sehr vielversprechend. Globale Aktien sind dabei weiterhin als ein Kerninvestment für Portfolios unverzichtbar. Allerdings rückt angesichts der Zeitenwende am Kapitalmarkt stilneutrales Investieren stärker in den Vordergrund, da das Kapitalmarktumfeld für die bisherigen Favoriten am Kapitalmarkt herausfordernder wird. In einem Umfeld von hoher Marktkonzentration ist es heute umso wichtiger, flexibel und stilunabhängig investieren zu können. Zudem gewinnen gute Stockpickers an Relevanz.
Wertentwicklung des JPM Global Focus A über 5 Jahre per 11.04.2025 | Quelle FVBS
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 15,03 | 15,73 |
| iShares Core MSCI World ETF $ acc (IE00B4L5Y983) | 13,55 | 13,43 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 0,83 |
Anlageschwerpunkte des JPM Global Focus A (dist) - EUR
Der Global Focus Fund bietet ein global diversifiziertes, auf „beste Ideen“ konzentriertes und stilneutrales Portfolio, das sowohl in Growth- als auch in Value-Märkten überzeugt. Der Investmentprozess des seit 20 Jahren erfolgreichen Fonds wurde extra auf diese Flexibilität und Unabhängigkeit hin ausgerichtet, um in unterschiedlichen Marktumfeldern erfolgreich zu sein. Nun fokussiert sich das Fondsmanagement auf die besten zwei Prozent aus 2.500 Unternehmen weltweit. Eine Besonderheit dieses sehr konzentrierten Portfolios aus 40 bis 60 globalen Aktien ist: Bevor das Fondsmanagement die Entscheidung trifft, eine Aktie im Global Focus Fund aufzunehmen, hinterfragt das Team nicht nur, ob diese Aktie den Markt schlagen kann, sondern auch, ob sie das bestehende Portfolio schlagen kann.
Der Managementansatz | Investmentphilosophie
Das Ziel des Management-Teams ist es dabei, Unternehmen zu finden, die herausragende Ertragsqualität mit schnellerem Wachstum als der Markt zu einem besseren Preis als der Markt bieten. Viele Investmentansätze fokussieren sich nur auf ein oder zwei dieser Kriterien. Dass es dem Global Focus Fund möglich ist, alle drei Kriterien zu erfüllen, ist der einzigartigen globalen Research-Plattform von J.P. Morgan Asset Management zu verdanken.
Denn die große Herausforderung bei der Anwendung aller drei Kriterien ist, dass Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial tendenziell einen höheren Preis haben. Ist der Preis wiederum niedrig, stimmt wahrscheinlich die Qualität nicht. Nur rund 2,5 Prozent der Unternehmen bieten eine Kombination aller drei Merkmale. Wenn das Research also nicht breit genug angelegt ist, wird es schwierig, ein Portfolio aufzubauen, das diversifiziert ist und das Risiko im Fokus hat.
Die Fondsmanager
Helge Skibeli, James Cook und Tim Woodhouse
Helge Skibeli, Managing Director, ist Portfoliomanager bei J.P. Morgan Asset Management in der International Equity Group mit Sitz in London.
Helge ist seit 1990 Mitarbeiter und war zuvor Global Head of Developed Market Equity Research. Helge hat einen MA in General Business von der Norwegian School of Management und einen MBA von der University of Wisconsin. Außerdem ist er CFA-Charterholder.
Warum sollten Sie in den JPM Global Focus investieren?
- JPMAM verfügt über ein starkes globales Investmentplattform
- Globalen sowie lokalen Analysten-Teams
- Globales, uneingeschränktes Portfolio mit den besten Ideen
- Stilunabhängige Titelselektion
- Unser Ziel ist eine höhere Ertragsqualität, ein schnelleres Gewinnwachstum zu einem besseren Preis als der Markt.
- Proprietäre Fokusgruppen bieten einen erprobten Rahmen, um Wachstum und Erträge im Portfolio auszubalancieren
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
Für Anleger, die langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums erzielen wollen. Der JPM Global Focus A (dist) - EUR eignet sich als Kernanlage eines Portfolios. Im Rahmen des Vermögensaufbaus können auch Anleger im Sparplan investieren. Der Anlagehorizont sollte dabei aber mindestens fünf Jahre betragen.
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JPMAM Global Focus Fund in 5 Minuten erklärt
anschauenChancen
Anleger haben die Möglichkeit in die vorwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung zu Investieren. Nach Einschätzung des Fondsmanagers sind diese Unternehmen attraktiv bewertet und weisen erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial auf.
Risiken
Der Teilfonds unterliegt Anlagerisiken und sonstigen verbundenen Risiken aus den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt.
Verlust: Anteilsinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.
Volatilität: Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.
Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die Beschreibung der Risiken mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.