Chatrier Value Fund
ISIN: LI0547996897
Differenziert und Unkorreliert
Chatrier Value Fund
Der Value-Fonds für Anleger, die dort investieren möchten, wo andere kaum hinschauen.
Während viele globale Aktienfonds heute stark in dieselben großen US-Technologiewerte investieren, verfolgt der Chatrier Value Fund bewusst einen anderen Weg.
Das Fondsmanagement sucht weltweit nach Unternehmen, die deutlich unter ihrem inneren Wert notieren – häufig familiengeführt, bilanziell außergewöhnlich solide und vom Markt übersehen.
Das Ergebnis ist ein konzentriertes Portfolio aus echten Value-Investments mit dem Ziel, langfristig attraktive Renditen bei vergleichsweise moderaten Schwankungen zu erzielen.
Warum gerade jetzt Value?
Viele internationale Aktienmärkte werden heute von wenigen großen Wachstumsunternehmen dominiert.
Nach Ansicht des Fondsmanagements eröffnen sich dadurch besonders attraktive Chancen außerhalb des Mainstreams:
- historisch günstige Bewertungen vieler Value-Unternehmen
- deutliche Bewertungsunterschiede zwischen Growth und Value
- zahlreiche familiengeführte Weltmarktführer mit starken Bilanzen
- attraktive Einstiegsbewertungen außerhalb der "Magnificent 7"
Der Chatrier Value Fund verzichtet deshalb bewusst auf überbewertete Marktlieblinge und konzentriert sich auf Unternehmen mit einer hohen Sicherheitsmarge
Die vier Säulen der Investmentstrategie
Familienunternehmen
Eigentümergeführte Unternehmen
mit signifikanten Beteiligungen.
Gleichgerichtete Interessen,
langfristiges Denken und
höhere Verantwortung.
Qualitätsunternehmen
Investiert wird ausschließlich in Unternehmen mit
- hoher Kapitalrendite
- starken Marken
- nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen
- attraktiver Bewertung
Unternehmen unter Liquidationswert
Ein klassischer Benjamin-Graham-Ansatz:
Der Fonds investiert teilweise in Unternehmen, deren Börsenwert sogar unter dem Wert ihrer Vermögensgegenstände liegt.
Zykliker zum Tiefpunkt
Wenn ganze Branchen vom Markt gemieden werden, entstehen oftmals außergewöhnlich günstige Einstiegsmöglichkeiten.
Genau dort sucht das Fondsmanagement nach Chancen.
Was den Chatrier Value Fund besonders macht
- konsequenter Value-Investing-Ansatz
- Fokus auf Small- und Mid Caps
- weltweit investierend
- hoher Anteil familiengeführter Unternehmen
- klar regelbasierter Investmentprozess
- bewusst geringe Überschneidungen zu klassischen Weltaktienfonds
- tägliche Liquidität (UCITS)
Aktuelle Portfolio-Schwerpunkte
Der Fonds investiert derzeit schwerpunktmäßig in
- Familienunternehmen
- Hidden Champions
- Holdinggesellschaften
- Unternehmen unter Buchwert
- ausgewählte zyklische Marktführer
Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, ergänzt durch ausgewählte Investments in den USA, Japan und weiteren internationalen Märkten
Beispiele aus dem Portfolio
Statt bekannter Index-Schwergewichte finden sich unter anderem Unternehmen wie
- HAL Trust
- Seaboard
- Swatch Group
- Beiersdorf
- Groupe Guillin
- K+S
Viele dieser Unternehmen verfügen über hohe Eigenkapitalquoten, familiengeführte Strukturen und attraktive Bewertungen.
Fondsmanager
Thomas Kleber
Thomas Kleber ist Mitgründer der Pecora Capital GmbH sowie Portfoliomanager und Fondsinitiator des Chatrier Value Fund.
Sein Investmentstil orientiert sich an den Prinzipien von Benjamin Graham, Warren Buffett und Walter Schloss. Der Schwerpunkt liegt auf unterbewerteten Qualitätsunternehmen, familiengeführten Hidden Champions und substanzstarken Value-Investments.
Johannes Heimeldinger
Johannes Heimeldinger ist Mitgründer der Pecora Capital GmbH und verantwortet gemeinsam mit Thomas Kleber die Investmentstrategie des Fonds.
Vor der Gründung von Pecora Capital war er im Bereich Real Estate Private Equity tätig und betreute Projekte mit einem Volumen von über zwei Milliarden Euro
Für wen eignet sich der Fonds?
Der Chatrier Value Fund eignet sich insbesondere für Anleger,
- die bewusst einen anderen Ansatz als klassische Weltaktienfonds suchen,
- die an langfristigem Vermögensaufbau interessiert sind,
- die familiengeführte Qualitätsunternehmen schätzen,
- die ihr Depot um einen echten Value-Baustein ergänzen möchten.
Weitere Informationen & Dokumente
Chancen
- Weltweit attraktive Value-Investments
- Historisch günstige Bewertungen vieler Unternehmen
- Fokus auf Kapitalerhalt durch Sicherheitsmargen
- Geringe Überschneidungen zu klassischen Aktienfonds
- Langfristig orientierter Investmentansatz
Risiken
- Aktienmarktrisiken
- Währungsrisiken
- Kursschwankungen einzelner Titel
- Value-Strategien können gegenüber Wachstumswerten zeitweise hinter dem Markt zurückbleiben
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.
Hinweis:
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente enthalten ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken. Eine Investition in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen.
