PTAM Global Allocation R
ISIN: DE000A1JCWX9
PTAM Global Allocation R - 5* Qualitätsfonds und Spitzenreiter seiner Peergroup
Warum sollten Anleger auf vermögensverwaltende Mischfonds setzen?
Mischfonds sind besonders gut für Anleger geeignet, die auch in volatilen Marktphasen eine gewisse Sicherheit suchen, ohne ganz auf Renditechancen zu verzichten. Sie kombinieren Stabilität mit Wachstumspotenzial und sind eine sinnvolle Lösung für langfristige Investoren.
Der PTAM Global Allocation R hat seinen Anlageschwerpunkt in ausgewählten Qualitätsaktien und ist daher für die jetzige Marktsituation besonders geeignet. Der robuste Investmentansatz des PTAM Global Allocation R bietet zudem in volatilen Börsenzeiten überdurchschnittliche Renditechancen.
Wertentwicklung über 5 Jahre | Quelle FVBS professional | Datenstand: 11.04.2025
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| PTAM Global Allocation R | 6,62 | 11,60 |
| Xtrack Portfolio ETF 1C (LU0397221945) | 6,79 | 9,09 |
| Kategorie Ø Mischfonds primär Aktien Welt | 6,82 | 7,93 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 0,27 |
Anlageschwerpunkte des PTAM Global Allocation R
Der PTAM Global Allocation R ist ein Fonds der PT Asset Management GmbH. Die PT Asset Management GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Deutschland, der seit 1998 tätig ist.
Der Fonds verfolgt eine globale Anlagestrategie, die darauf abzielt, durch eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Investments eine attraktive Rendite zu erzielen. Dabei wird Wert auf eine breite Diversifikation gelegt, um Risiken zu streuen und Chancen in unterschiedlichen Marktphasen zu nutzen.
Die genauen Anlageschwerpunkte des PTAM Global Allocation R können je nach aktueller Marktlage variieren, da das Fondsmanagement die Allokation aktiv anpasst, um auf Veränderungen an den Finanzmärkten zu reagieren.
Der Managementansatz
Ziel des Managements ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs durch die optimale Assetallokation, d.h. das optimale Verhältnis von Aktien zu Renten in der jeweiligen Börsensituation.
Die makroökonomische Top-Down-Analyse ermittelt die optimale Assetallokation. Auf deren Basis werden über einen mathematisch-systematischen Ansatz wöchentlich ca. 15.000 Aktien gescreent. Nur die Top 30% ermittelten günstig bewerteten Qualitätsaktien haben die Chance im Fondsportfolio zu landen. Emotionale Wetten auf bestimmte Werte spielen keine Rolle. Die damit erreichte Robustheit des Investmentprozesses wird durch den Verlustpuffer über die Rentenseite unterstützt.
Der Fondsmanager
Prof Dr. Stefan Duchateau
Prof. Dr. Stefan Duchateau ist seit Auflage des Fonds in 2011 verantwortlicher Anlageberater des PTAM Global Allocation und blickt auf bereits über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Dr. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation R und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.
Warum gerade in den PTAM Global Allocation R investieren?
Der PTAM Global Allocation R ist ein herausragender Qualitätsfonds mit erstklassigen Bewertungen, darunter die begehrten 5 Sterne von Morningstar. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 überzeugt er mit einem überdurchschnittlichen Wertzuwachs und zählt kontinuierlich zu den Spitzenreitern unter den 150 Fonds seiner Peergroup.
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
Der PTAM Global Allocation R Fonds richtet sich an Anleger, die eine flexible und breit diversifizierte Anlagestrategie mit globaler Ausrichtung suchen. Er eignet sich besonders für Investoren, die von den Chancen verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternativen Investments profitieren möchten und dabei bereit sind, ein moderates bis höheres Risiko einzugehen. Aufgrund der aktiven Anpassung der Portfolioallokation durch das Fondsmanagement ist der Fonds für Anleger geeignet, die eine dynamische Verwaltung ihres Investments schätzen und von unterschiedlichen Marktbedingungen profitieren möchten.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Fonds aufgrund seiner globalen Ausrichtung und flexiblen Anlagestrategie Marktschwankungen unterliegen kann. Daher sollten Anleger über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfügen und in der Lage sein, kurzfristige Wertschwankungen zu tolerieren.
In den Medien
Downloads
Videos zum Fonds
Chancen
überdurchschnittlich hoher und konstanter Wertzuwachs
Risiken
kurzfristige Kursrückschläge können zu kurzfristigen Schwankungen führen
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.