Kapital Plus

ISIN: DE0008476250

Wertentwicklung über 5 Jahre
Wertentwicklung über 5 Jahre

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Kapital Plus - A - (EUR) (ISIN: DE0008476250) -
Effiziente Mischung aus Stabilität und Chancen

Die Zinsen sind niedrig, die Aktienmärkte volatil. Nun stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man besser in Aktien oder in Anleihen investieren? Die Antwort lautet: Man sollte besser Aktien und Anleihen mischen.

Denn Aktien bieten Chancen auf Kurssteigerungen und Dividenden. Anleihen sorgen für laufende Erträge und die Kombination beider Anlageklassen hat sich bewährt. Die Erträge gemischter Portfolios waren in den vergangenen Jahren rentabler und zugleich schwankungsärmer als reine Anleiheportfolios.

Mit dem Kapital Plus machen sich Anleger diese Erkenntnis zunutze. Der Kapital Plus ist ein Mischfonds mit Anlageschwerpunkt Europa. Anleihen stellen mit rund 70 Prozent das Grundinvestment dar. Rund 30 Prozent des Kapitals legt der Fonds am Aktienmarkt an.1

Ein professionelles Anleihen- und Aktienmanagement, kombiniert mit umfassendem Risikomanagement, sorgen bei diesem Fonds für eine effiziente Mischung aus Stabilität und Chancen.2

 

Kapital Plus im Überblick

 

Das Erfolgsprinzip in Kürze

  1. Ausgeglichene Mischung
    Investition in rund 70 % europäische Anleihen guter Bonität und in rund 30 % europäische Aktien für attraktive Ertragschancen. 
  1. Perfekte Balance
    Realisierung möglicher Aktiengewinne durch die regelmäßige Wiederherstellung der 70:30-Gewichtung.2 
  1. Ausgezeichnete Qualität
    Seit über 20 Jahren überzeugt der Fonds mit einer sehr guten und stabilen Wertentwicklung und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet.3

 

Wertentwicklung über 5 Jahre per 31.01.2018

Bezeichnung Wertentwicklung p.a. in % Volatilität
Kapital Plus - A - (EUR) 5,49 4,499
Durchschnitt der Kategorie Mischfonds primär Anleihen EUR 3,03 3,42
Inflationsrate 1,76  
Tagesgeld 0,25  

 

 

 

 

1 Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
2 Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste nicht ausgeschlossen werden.
3 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. 
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins- und Liquiditätsrisiken sowie das Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere  im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise bei Kontoauszahlungen oder -rückzahlungen zu Verzögerungen oder zur Verhinderung dieser führen. Kapital Plus ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

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